9月23日板塊復盤:種子作為糧價后周期!未來2年景氣或持續 看好受益產業鏈
2021年09月23日 18:34
來源: 東方財富研究中心
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【9月23日板塊復盤:種子作為糧價后周期!未來2年景氣或持續 看好受益產業鏈】首創證券表示,近期種業相關政策密集發布,體現了國家對種業的高度重視,以及推進種業振興開好局起好步的堅定信心。在相關政策的引導下,我國種業發展格局有望長期向好,優質龍頭企業有望成為此輪行業變革的核心受益資產。

  受昨夜外圍指數集體上漲影響,今日(9月23日)滬深兩市全線高開,滬指觸及全天最高點后快速回落震蕩,而創業板指急挫之后拉升,隨后維持強勢上漲的態勢;午后股指走勢相對平緩,未見大的起伏。

  中銀證券表示,短期來看,臨近9月末市場面臨資金面及預期波動。經歷了前期的快速上行,恒大事件引發的信用風險以及海外政策擾動都將為市場帶來短期波動,季末及雙節資金面趨緊或進一步加劇市場短期負面沖擊。但年內來看,這些風險因素尚難以對市場形成趨勢性逆轉。一方面,穩增長定調下,個體風險事件難以全面擴散;另一方面,進入四季度市場的資金面環境將會回到前期穩態,市場的行情主線也將重新回歸。

  與此同時,配置角度,渤海證券指出,短期看,相對低估疊加漲價或基本面改善的品種的資金偏好更強,不過相較而言,碳中和等中長期方向的政策確定性更強,其估值加速調整,也為以后的反彈蓄力,建議關注儲能在碳中和大背景下的政策性機會。當前經濟下行壓力抬升下,建議投資者關注基建板塊托底價值,此外還可圍繞政策性主題專精特新“小巨人”板塊進行布局。

  板塊方面:

  一、環保

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  平安證券提到,近日,《關于深化生態保護補償制度改革的意見》印發?!兑庖姟返陌l布有助于從金融方面支持綠色產業發展,為綠色產業提供長期穩定的資金來源,有利于企業積極主動推進節能環保,相關節能環保設備和技術提供商將會受益;環境監測方面,相關監測技術和設備提供商和生態環境大數據平臺服務公司也將受益。

  東吳證券還表示,近日,國家發展改革委發布關于向社會公開征集《中華人民共和國循環經濟促進法》修訂意見和建議的公告。循環經濟促進法啟動公開征集修訂意見,固廢、水資源等再生循環利用強化法律保障。

  東吳證券進一步分析,雙碳目標決策部署下,再生資源具備顯著減碳價值,成為市場空間廣闊且尚未完全挖掘的藍海賽道,建議關注危廢、垃圾焚燒、再生塑料、動力電池回收、稀土回收、水資源化、廢電拆解等細分領域。

  另外,中國銀河證券指出,循環經濟推動再生資源行業發展。再生資源行業加速發展,市場空間快速打開,相關企業也將迎來高速增長期。危廢資源化、垃圾焚燒、再生塑料等領域值得關注。

  二、農業

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  首創證券指出,9月8日,農業農村部部長唐仁建發表署名文章《全力以赴推進種業振興》,標志著種業振興由研究謀劃為主轉向全面實施階段。我們認為,近期種業相關政策密集發布,體現了國家對種業的高度重視,以及推進種業振興開好局起好步的堅定信心。在相關政策的引導下,我國種業發展格局有望長期向好,優質龍頭企業有望成為此輪行業變革的核心受益資產。

  太平洋證券提到,政府即將啟動豬肉二次收儲提振市場需求,豬價或止跌企穩;新種植季來臨,玉米開秤價格顯著高于往年,漲價趨勢有望傳導至上游原材料,玉米種子漲價在即。我們持續看好種業的中長期投資機會和生豬養殖業的估值修復投資機會,推薦行業優質龍頭。

  國信證券認為,2021年玉米制種基地受高溫天氣影響顯著減產,預計行業整體或將提價20%,且頭部企業將優于行業,繼續重點推薦種業板塊。從需求端來看,今年玉米種子需求旺盛,主要系從2019年起玉米糧價持續高增,帶動今年農戶種植積極性明顯提升,預計2021年我國玉米種植面積將增加 10%以上;另外,從9月USDA供需報告發布的數據來看,中國玉米庫銷比依然維持低位,看好種植鏈景氣上行,種子作為糧價后周期,未來2年景氣或將持續向上。

  從供給端來看,一方面,由于2020年制種量縮減,疊加2021年種子需求旺盛,目前玉米種子庫存處于較低水平,頭部企業的玉米種子庫存幾乎清零;另一方面,今年玉米制種在授粉關鍵期受到高溫熱害的嚴重影響,尤其是甘肅、新疆等主要制種基地出現明顯減產,預判今年玉米制種量或將大幅減少。綜上,種子供給端或將明顯收縮,利好未來種子企業提價,預計行業整體或將提價20%,并且頭部企業的優質品種將更為稀缺,提價幅度將更優于行業。

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(文章來源:東方財富研究中心)

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