盤后機會挖掘匯總:新希望走強!二輪收儲短期或支撐豬價 養殖龍頭可追嗎?
2021年09月24日 16:57
來源: 東方財富研究中心
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【盤后機會挖掘匯總:新希望走強!二輪收儲短期或支撐豬價 養殖龍頭可追嗎?】9月24日,A股走勢分化,滬指出現回調,午后加速下行,而創業板指整體呈現反彈格局。盤面上,行業方面,食品飲料、釀酒、醫療、電力等板塊領漲,煤炭、化肥、鋼鐵、造紙印刷、有色、化工、環保工程等領跌。題材股方面,乳業、鴻蒙概念、超級品牌、白酒、云游戲、醫療美容、豬肉概念等漲幅居前,煤化工、化工原料、磷化工、鈦白粉等有所回調。

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  9月24日,A股走勢分化,滬指出現回調,午后加速下行,而創業板指整體呈現反彈格局。盤面上,行業方面,食品飲料、釀酒、醫療、電力等板塊領漲,煤炭、化肥、鋼鐵、造紙印刷、有色、化工、環保工程等領跌。題材股方面,乳業、鴻蒙概念、超級品牌、白酒、云游戲、醫療美容、豬肉概念等漲幅居前,煤化工、化工原料、磷化工、鈦白粉等有所回調。

  豬肉概念股發力上揚 新希望等走高 二輪收儲短期或支撐豬價

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  豬肉概念股24日盤中震蕩上揚。消息面上,近日,農業農村部印發《生豬產能調控實施方案(暫行)》?!斗桨浮窂纳a環節入手,以能繁母豬存欄量變化率為生豬產能核心調控指標,關口前移,錨定正常存欄水平,預調早調微調,穩固基礎生產能力,從而避免生產大起大落、價格大漲大跌。

  《方案》要求,各地要建立完善生豬生產和市場監測預警體系,合理引導市場預期,加大政策支持力度,不斷提高生豬產能調控能力。農業農村部將定期組織考核各省份生豬產能調控工作落實情況。

  東興證券認為,季節性需求提升疊加二輪收儲提振信心,后市豬價仍有小幅反彈機會。成本管控優勢較強的企業抵御周期波動能力更強,建議關注成本控制具備明顯優勢的養殖頭部企業。

  醫美概念股拉升走高 奧園美谷漲停 華熙生物等大漲

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  醫美概念股24日盤中拉升走高,奧園美谷漲停,華熙生物、開能健康、金達威、哈三聯,愛美客等均走強。消息面上,奧園美谷16日晚間公告稱,公司全資控股公司上海奧悅婷醫療科技有限公司(以下簡稱“奧悅婷”)與WON TECH Co。,Ltd(以下簡稱“WON TECH”)、北京元泰美康科技有限公司(以下簡稱“北京元泰”)于2021年9月16日簽署《獨家代理協議》,WON TECH、北京元泰授予奧悅婷或其關聯公司在獲得進出口許可資質后就《獨家代理協議》指定產品在中華人民共和國境內(香港、臺灣、澳門地區除外)的獨家代理權。代理期期限5年,合約期滿自動延長5年。

  稀土行業三大巨頭聯手干大事 “稀土航母”要來了?

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  9月24日,稀土永磁板塊大幅高開。消息面上,9月23日晚間,五礦稀土發布公告,中國鋁業集團有限公司、五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。

  中信證券表示,9月上旬輕稀土價格平穩運行,重稀土價格持續上漲,前期受到雨季和疫情影響,緬甸稀土供給出現擾動,近期緬甸戰事又起,供給擾動進一步加重,同時國家環保督察仍在持續,稀土傳統需求旺季即將來臨,疊加稀土行業相關政策的推出預期,供需與政策有望共振,稀土價格或穩中有進,當前時點重點關注下半年稀土指標具體情況。

  國信證券指出,稀土消費隨著新能源領域磁材需求爆發而快速增長,稀土成為新能源金屬,帶來稀土價值的重估。預計到2025年新能源車領域氧化鐠釹需求量可達2.4萬噸,較2020年增長438%。疊加風電、變頻空調等領域需求增長,氧化鐠釹供需缺口或不斷擴大,價格有望進一步向上突破。

  白酒股異動拉升 機構稱核心邏輯并未出現本質變化

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  9月24日盤中,白酒板塊異動拉升?;久鎭砜?,據財信證券統計,2021H1白酒板塊19家上市公司合計實現營業收入/歸母凈利潤1579.41/578.66億元,分別同比+21.56%/+20.95%,白酒板塊收入與利潤端整體表現佳。其中,高端延續穩健增長態勢,Q2業績釋放加速;次高端則展現出高成長性,收入與利潤高速增長;中端及大眾白酒上半年實現恢復式增長。

  渤海證券指出,目前市場仍然擔心去年三季度高基數以及不確定性監管風險,另一方面對于白酒行業需求有所顧慮,但是市場也在逐漸消化預期。未來隨著三季報的逐漸披露,基數擾動因素或將消除。從月度數據看,白酒仍運行在景氣周期并且由于控價所導致的高端白酒景氣周期或將延長,而大眾品盡管仍然面臨成本及費用的挑戰,但也即將迎來業績拐點。

  天風證券表示,高端白酒板塊,在消費升級的背景下,公司依托高品牌壁壘進行提價及產品結構升級,從而帶來業績彈性,營收持續穩定增長。由于大眾消費品及餐飲數據表現不樂觀,市場判斷疫情后居民消費水平還未恢復到理想狀態。消費者短期消費能力的恢復不及預期只是外在影響因素,白酒企業提價及產品結構升級的能力沒有出現本質變化,據此判斷白酒的核心邏輯并未出現本質變化,只是短期受到大環境的影響。

  生態環境部部署碳監測評估試點 相關企業或迎來業務機遇(附股)

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  生態環境部新聞發言人劉友賓9月23日表示,生態環境部近日發布《碳監測評估試點工作方案》,對碳監測評估試點工作進行部署?!斗桨浮肪劢箙^域、城市和重點行業三個層面,開展碳監測評估試點,到2022年底,探索建立碳監測評估技術方法體系,發揮示范效應,為應對氣候變化工作提供監測支撐。

  平安證券指出,碳監測是碳排放權交易的重要支撐。監測、報告、核查機制是碳市場建設的基礎,如何準確地監測、核算碳排放量是重點和難點,碳監測是輔助核算體系的重要支撐。中國環境監測總站于2021年2月成立碳監測工作組,牽頭開展系統的碳監測調研、方案設計和試點工作,有序推進碳監測。碳監測對象為《京都議定書》和《多哈修正案》中規定的七種氣體:二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟化碳、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。

  在3060目標下,碳監測市場空間較大,估算監測點和政府監測點的市場達74億元。如果考慮企業自查和數據披露的需求,碳監測的市場空間更大;同時碳監測的實施會帶動常規污染物監測設備的更新換代。相關部門正在穩步推進碳監測試點工作,預計下半年將逐步開始在電力、鋼鐵、煤礦、石油及垃圾處理等行業試點,相關企業將迎來業務機遇,平安證券維持行業“強于大市”評級。目前,國內多家公司已經布局溫室氣體監測相關業務,建議關注雪迪龍、聚光科技、藍盾光電、四方光電等公司。

  蘋果首款AR設備或于明年下半年開售 關注相關產業鏈公司

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  據來自供應鏈的消息人士透露,蘋果首款增強現實(AR)設備售價可能超過2000美元,并將于2022年下半年上市開售。而被廣泛稱為“蘋果眼鏡”的消費者版AR設備預計將在2023年亮相。

  方正證券指出,AR/VR的興起將為半導體顯示產業鏈帶來巨大的增量,隨著下游應用的普及,消費者對于“屏”的要求也越來越高,進一步助推新型顯示的發展和滲透。目前來看,國內相關企業對于MLED(Mini/Micro LED)布局較早,技術及產能方面具有先發優勢,同時依靠我國近二十年來發展起來的完善的半導體顯示產業鏈,產業鏈各環節能夠實現基本的國產替代和自主可控。

  首創證券認為,VR/AR及智能可穿戴等硬件設備是呈現元宇宙場景的重要載體。一切元宇宙當中的場景都需要在硬件設備上呈現。VR/AR硬件設備將帶來僅次于智能手機的消費電子產業投資機會。推薦關注VR/AR概念相關的歌爾股份、水晶光電、芯原股份、英偉達、Facebook。

(文章來源:東方財富研究中心)

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